L'IA pour les cabinets de gestion de patrimoineRendez du temps au conseil, sans relâcher la conformité
Entre deux rendez-vous client, la paperasse réglementaire reprend la main. Nous automatisons la production documentaire de votre cabinet, à partir de vos modèles et de votre façon de rédiger.
- Plus de 150 projets livrés
- Référencé BPI Innovation
- Accrédité CIR/CII
Ce que les dirigeants de cabinet nous remontent
Le recueil d'informations client
Questionnaire de connaissance client, profil de risque, situation familiale et fiscale : les mêmes informations se redemandent, se ressaisissent et se mettent à jour à la main, client après client.
Les rapports d'adéquation
Chaque recommandation doit être justifiée par écrit et tracée. Un document à produire à chaque fois, dont la forme ne change pas mais que personne ne peut expédier.
Les comptes rendus de rendez-vous
Le compte rendu se rédige le soir ou le week-end, quand il se rédige. Et ce qui n'est pas écrit n'existe pas en cas de contrôle.
Le temps repris au client
L'administratif et la conformité absorbent des heures qui ne vont ni au conseil, ni au développement du cabinet. C'est le métier qui se déplace vers la saisie.
Ce que nous construisons avec vous
Rien de générique. Les briques ci-dessous se combinent selon votre cabinet et vos modèles existants.
Questionnaire de connaissance client
Le recueil d'informations et le profil de risque sont pré-remplis à partir de ce que le cabinet détient déjà, et signalent ce qui manque ou ce qui doit être actualisé.
Lettres de mission
Une lettre de mission rédigée à partir de vos modèles et des éléments du dossier. Vous relisez et signez, vous ne repartez pas d'une page blanche.
Rapports d'adéquation
Un premier jet du rapport, construit sur le profil du client et la recommandation retenue, avec la justification écrite que la réglementation attend.
Comptes rendus de rendez-vous
Le compte rendu est préparé juste après l'entretien, au format du cabinet, avec les points abordés, les décisions et les prochaines étapes.
Mise à jour du CRM et bilans patrimoniaux
Les informations collectées remontent dans votre outil, et la préparation du bilan patrimonial part d'un dossier déjà consolidé.
Installable chez vous
Le déploiement peut se faire entièrement sur votre serveur : les données patrimoniales de vos clients ne sortent pas de votre environnement.
Concrètement, sur un dossier client
Avant le rendez-vous, le dossier est consolidé : informations connues, pièces manquantes, points à actualiser depuis le dernier entretien.
Pendant l'entretien, vous conseillez. Le compte rendu est préparé ensuite, au format du cabinet, avec les décisions et les prochaines étapes.
Le questionnaire de connaissance client et le profil de risque sont mis à jour à partir de ce qui a été dit, et vous validez.
La lettre de mission et le rapport d'adéquation arrivent en premier jet, justification écrite incluse, prêts à être relus et signés.
Les informations remontent dans votre CRM : la préparation du prochain bilan patrimonial repart d'un dossier à jour.
La recommandation, l'arbitrage et la responsabilité du conseil restent au conseiller. L'outil prépare, il ne décide pas.
Parlons de vos dossiers clients
Dites-nous où part le temps de votre cabinet aujourd'hui.